幼兒配方奶粉市場(chǎng)增速放緩 “二胎時(shí)代”能否為其加速?
2015 年我國幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模約為 800 億(出廠價(jià)口徑) ,同比 2014 年繼續(xù)下滑近9%,2014 年之前行業(yè)保持較快增長,增速在 20%以上,市場(chǎng)規(guī)模自 2006 年的 200 億元,增長至 2013 年高點(diǎn)約 900 億,增長超過 3 倍,年復(fù)合增長率將近 25%。
2008 年是我國幼兒奶粉的分水嶺,2007 年,國產(chǎn)品牌占據(jù) 60%的市場(chǎng)份額,其中伊利、圣元等品牌穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了中高端市場(chǎng),三鹿、完達(dá)山等品牌則固守中低端市場(chǎng),而國外品牌主要定位于高端市場(chǎng)。2015 年我國幼兒奶粉市場(chǎng),市場(chǎng)占比大的前兩大品牌都是外資品牌,并且從整體看,外資品牌占比達(dá)到 50%左右。隨著當(dāng)時(shí)的國產(chǎn)奶粉龍頭三鹿的破產(chǎn),消費(fèi)者對(duì)于國產(chǎn)奶粉的信心大幅下降,進(jìn)口奶粉品牌大幅替代國產(chǎn)奶粉,進(jìn)口奶粉品牌占比曾經(jīng)高達(dá) 60%左右,隨著之后奶粉行業(yè)逐漸規(guī)范,消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù),國產(chǎn)奶粉份額開始逐漸回歸,當(dāng)前進(jìn)口和國產(chǎn)約各占 50%。2008年之前,我國奶粉品牌 Top3 的市場(chǎng)份額在 40%左右,但 8 年后集中度提升不明顯,甚至是在下降的。大的龍頭品牌市場(chǎng)份額僅 15%,幾大龍頭之間競(jìng)爭(zhēng)差距不大。
我國幼兒奶粉線上銷售渠道占比大幅提升至 28% , 并且電商渠道中銷售前幾名均為國外品牌。2014 年我國幼兒奶粉銷售渠道中超市、 母嬰店、 電商占比分別為 30%、 42%、28%,和 2011 年相比,電商渠道占比提升 13pct,母嬰店占比提升 6pct,并且據(jù)統(tǒng)計(jì)電商渠道銷售前幾大品牌均為海外品牌,前六大品牌占比超過 60%。, 據(jù)推算,2015 年海淘代購進(jìn)來的奶粉 達(dá)到約 150 億元。而國內(nèi)奶粉市場(chǎng)規(guī)模在800 億元 左右 ,海淘市場(chǎng)份額在 15%-20% 之間。
自 2000 以來我國出生人口保持穩(wěn)定,基本維持在 1600-1700 萬,目前我國的 0~6 個(gè)月嬰兒純母乳喂養(yǎng)率為 27.8%,低于國際平均母乳喂養(yǎng)率 38%,下降空間有限,處于穩(wěn)定的水平,所以我國奶粉行業(yè)需求端保持穩(wěn)定的水平。
通過比較世界主要國家的奶粉價(jià)格,可以發(fā)現(xiàn)我國奶粉貴,均價(jià)約 250 元右,而世界奶粉平均價(jià)格約在 120 元左右,歐洲一些國家比如英國、荷蘭、德國、俄羅斯的奶粉價(jià)格均價(jià)在 100 元以下。
21 世紀(jì)以來隨著留學(xué)人數(shù)的增加,以及海外旅游的增長,使得代購規(guī)模迅速增長,2010 年海淘代購的規(guī)模在 120 億左右,2013 年已經(jīng)達(dá)到 740 億元,年復(fù)合增長率超過 80%。但是同時(shí)海淘代購市場(chǎng)缺少政策監(jiān)管,市場(chǎng)混亂,商品真假難辨。2014 年為了更好規(guī)范海淘代購市場(chǎng),促進(jìn)跨境電商規(guī)范發(fā)展,海關(guān)總署發(fā)布了關(guān)于跨境電商的 56/57 號(hào)文,這在政策上給予了跨境電商明確的法律支持。
跨境電商的快速發(fā)展,使得全球幼兒奶粉價(jià)格更加透明,加快國內(nèi)奶粉價(jià)格和國際奶粉價(jià)格的接軌。過去我國高端奶粉的價(jià)格普遍在 300 元以上,但是國外原版奶粉的價(jià)格一般都是在 200 元以下,國內(nèi)外奶粉的巨大價(jià)差,使得國內(nèi)奶粉價(jià)格承壓,加快國內(nèi)奶粉價(jià)格去泡沫。
據(jù)統(tǒng)計(jì)世界各國平均奶粉的價(jià)格為 120 元/900g,但是我國奶粉的價(jià)格超過 200 元/900g,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均價(jià)格。國行奶粉進(jìn)口渠道加價(jià)率超過 1 倍,一罐 100 元的進(jìn)口奶粉,到達(dá)消費(fèi)者手中價(jià)格已經(jīng)翻番,而海淘奶粉通過跨境電商、代購等渠道幾乎是沒有渠道費(fèi)用的,加之在跨境電商新政推出之前不需要交稅,所以海外原版奶粉的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國行奶粉的價(jià)格。
超高端奶粉業(yè)績表現(xiàn)靚麗。 目前我國超高端奶粉占比約為20%, 高端進(jìn)口奶粉約為35%,前者的增長約在 30%,后者是 10%,超高端奶粉的增長高于進(jìn)口。國外品牌退出國內(nèi)產(chǎn)能,主打超高端市場(chǎng),同時(shí)國內(nèi)企業(yè)紛紛到國外建廠,彰顯了國內(nèi)外奶粉企業(yè)對(duì)進(jìn)軍超高端市場(chǎng)的信心;菔蠁①x的成功拉開超高端奶粉的序幕;菔系母叨似放茊①x取得了靚麗的成績, 惠氏旗下奶粉業(yè)務(wù)2015年在華市場(chǎng)的銷售額次突破100億元, 和2014年相比保持著兩位數(shù)增長。其中啟賦實(shí)現(xiàn)收入 60 億,次超過“惠氏金裝”,成為該公司銷售貢獻(xiàn)大的奶粉品牌。
目前我國幼兒奶粉行業(yè)品牌眾多,集中度不高,CR3 不足 40%,國外一般幼兒奶粉主流品牌很少,并且集中度相對(duì)較高,達(dá)能在新西蘭的市場(chǎng)占有率高達(dá) 57%。隨著注冊(cè)制的推出,我國眾多的小品牌將會(huì)退出,行業(yè)將會(huì)面臨“大洗牌”,龍頭企業(yè)在行業(yè)整合中提升市場(chǎng)份額,參考國外主流奶粉品牌一般不超過 5 個(gè),未來我國奶粉品牌競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)是幾個(gè)國際和幾個(gè)國內(nèi)品牌。
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